人工智能芯片目前处于什么阶段 (人工智能芯片股票有哪些)

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• 人工智能芯片目前处于什么阶段
• 更多本行业钻研剖析详见前瞻产业钻研院《中国人工智能芯片（AI芯片）行业市场需求剖析与投资前景预测报告》
• 请问光纤和can总线相比拟哪个适宜用在工业控制上呢？
• 半导体的对抗在哪里？回调之后，值得买入吗？

人工智能芯片目前处于什么阶段

人工智能芯片产业产业链长，技术壁垒高

人工智能芯片产业链关键分为抢先的资料与设备，中游的产品制作，下游的运行市场；抢先的资料与设备关键指半导体资料和半导体设备，半导体资料包含单晶硅、单晶锗、砷化镓、晶体管等资料，半导体设备包含光刻机、等离子刻蚀机等设备；中游的产品制作包含芯片设计和芯片制作，芯片设计的流程关键是经过EDA启动系统设计、RTL设计、物理设计等环节，芯片制作包含晶圆加工、晶圆测试、晶片切割、芯片封装等环节；下游的运行市场关键有云计算、智能驾驶、智能手机、无人机、智能音箱、智能安防等。

目前，随着人工智能及芯片技术的不时成熟，云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业更新速度不时放慢，中国AI芯片产业正处于高速开展时间。

抢先代表性企业有神工股份、中晶科技、立昂微、北边华创等，中游代表性企业有寒武纪、地平线、华为海思等，下游代表性企业有阿里巴巴、网络、中国移动、中国联通等。

人工智能芯片行业产业链规划关键集中在北上广地域

从我国人工智能芯片产业链企业区域散布来看，人工智能芯片产业产业链企业关键散布在北京、上海、广东等地，其次是江苏、浙江、四川，新疆、西藏等省份只管有企业散布，但是数量极少。

从代表性企业散布状况来看，北京、上海、广东等地代表性企业较多；其中，北京领有较多代表性企业，如寒武纪、网络、比特大陆、中星微电子等。

芯片研发资金需求极大，老本占比最高

从人工智能芯片消费的整个流程来看，一颗芯片的老本关键包含原资料老本、人力研发、掩膜、封装、测试；同时，芯片的制作设计到晶圆厂投资、晶圆制作、IC设计、算法设计、代码开发、测实验证、数据解决、芯片封装。

其中，芯片设计的研发投入须要渺小的资金投入，依据微电子钻研中心IMEC披露的数据，设计一颗28纳米工艺芯片须要约5000万美元，14nm工艺须要1亿美元，10nm工艺须要1.8亿美元，7nm工艺须要近3亿美元，5nm工艺大概须要5.5亿美元，3nm为6亿美元，2nm将近8亿美元。

人工智能芯片研发老本不时参与造成多少钱下跌

随着人工智能的不时开展，各行各业关于人工智能技术的需求逐渐放大，芯片作为现代科技的外围，既是中国开展的必要条件，也是介入国际竞争的关键法宝。

近年来，随着国际竞争的不时加剧，以及世界疫情涉及各行各业，芯片的多少钱也水涨船高。

从产业链登程，芯片多少钱下跌关键由于研发老本不时参与，7nm芯片的制程技术受限，出色的芯片设计打算难以落地实施，上流芯片供应充足，造成世界芯片多少钱水平下跌；同时，受疫情影响，各国实施相应的防疫政策，各地工厂不同水平停工停产，造成微观经济下行，单晶硅的消费进程放缓，供应无余；作为人工智能芯片的关键原资料，单晶硅的供应紧缺造成芯片市场多少钱下跌；综合多关键素的作用，中国人工智能芯片市场供不应求，造成人工智能芯片多少钱继续下跌。

更多本行业钻研剖析详见前瞻产业钻研院《中国人工智能芯片（AI芯片）行业市场需求剖析与投资前景预测报告》

请问光纤和can总线相比拟哪个适宜用在工业控制上呢？

感谢题主的约请，我来说下我的认识：

说真的，CAN总线和光纤之间齐全没有可比性，它们没有谁能够便捷交流谁这种相关。

CAN总线是一种控制系统，是一种现场总线，它是有下层的通信协定的。

光纤是一种资料，是一种数据传导形式，其好处为数据传输速度快，损耗少，不易受搅扰。

假设你感觉你经常使用CAN总线通信距离有限，你可以将其先转换为光信号在光纤线外面启动传输，而后到中央再转换回来。

无论是CAN总线还是光纤，工业畛域里都经常会被用到，但假设范围局限在工业控制上，那CAN总线毫无不懂是更好的选用了，你清楚了吗？假设您须要相关的CAN转光纤转换器的话，可以返回咱们的网站启动详细的咨询，欢迎来访。

半导体的对抗在哪里？回调之后，值得买入吗？

上两周我陆续走访了好些家实体企业，而后又去北京路演交流了一圈，获取一些反应，汇总如下：

实体企业广泛反映： 缺芯曾经成为各家产品放量的最大阻碍 。

不单是 汽车 、在LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至PC，都由于缺芯从而影响了其余元器件的出货。

LED显示屏厂商说：如今都开局把小间距做成大间距，就是由于 显示驱动芯片不够用。

背光模组厂商说：苹果和三星MiniLED背光曾经每年几百万台的放量，TCL更是预期三年MiniLED浸透率60%，最紧缺的资料就是背光驱动芯片和PCB板。

光伏逆变器厂商说：如今 最大的制约瓶颈就是IGBT等功率半导体严重缺货。

安防镜片厂商说：7、8月开售额环比优化，但是量优化不多，关键就是 摄像头厂商把有限的芯片都出给上流产品 ，从而影响了低端镜片的出货量。

线路板厂商说：电脑如今由于音频CODEC芯片不够，原本PC主板开售支出会更好。

主动元器件厂商说：由于 缺芯 ，造成主动元器件的开售也收到制约。

缺芯曾经成为制约制作业产出的最大瓶颈

制约还会继续至2023年，情理很便捷， 世界未来两年新增供应算计仅11% 。

依据WSTS统计数据，2021年上半年世界半导体出货量折合8寸2300万片/月，未来两年新增进去的产能算计也就是260万片/月（所有折分解8寸片）。

但是， 资本市场却不买账，上周更受减持要素影响，半导体板块调整幅度较大 。

市场的对抗终究在哪里呢？

在和泛滥机构投资者交流完之后，我发现关键对抗点关键就一点： 半导体属性是生长属性多些，还是周期属性多些？

以为周期属性多些的市场人士的判别依 据是：世界半导体过去周期性比拟显著，普通4-5年一个周期，过去就是这样。 实践状况呢？ 辨别世界和中国，差异很显著：

回忆过去，国度 科技 严重专项（01）专项专家组总体组组长魏少军报告指出：十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍， 年均复合增长率到达19.2％，远高于世界4.5％的年均复合增长率。

换言之， 历史 数据通知咱们：即使有周期性， 世界半导体也是周期生长的 ； 中国半导体则是实真实在的生长行业啊！ 过去15年复合增速20%的行业还算不上生长么？

过去十年，电子行业关键时机点在消费电子，而钻研消费电子公司的业绩预测则关键是依照详细客户的量价形式拆分。这个方法论针对半导体行业却带来了两个阻碍：

1）钻研手腕；

2）钻研视线。

绝大局部半导体公司的客户集中度都很低，试图依照每个客户来拆分必需是不理想的。

钻研消费电子的视线关键集中在智能手机及相关配套畛域，而这次 半导体景气这么高 ，很关键的 推进力就是智能新动力 汽车 为代表的各种AIOT 。

AIOT万物互联，智能配件门类百花齐放，而智能手机仅此一品类同时品牌集中，所以用 消费电子的方法来钻研半导体下游肯定会发生较大偏向 。

很多市场人士不时疑心半导体需求不是真实需求，他们辩驳道为什么需求增速放慢是这几年而不是过去？

我的了解是事物的开展是 质变惹起质变 ，并不是延续缓慢变动，而是积攒到一个阶段开局出现质变。

比如新一代规范协定的释出就是质变的产物。

为什么半导体的需求会继续增长？

4G网络最早大规模投入树立始于2010年，在中国大陆，4G网络的树立则是始于2012年。

5G网络中国大陆走在世界前列，于2019年起大规模树立。

计算机体系架构中最关键的一个协定：总线规范PCI-E规范也是如此，3.0协定颁布是2010年颁布，4.0协定是2017年实现，大规模商用普通滞后协定2-3年。

数据存储协定DDR4.0 是在2011年出的规范， DDR 5.0规范是2018年定稿。

最关键的网络规范、总线规范、存储规范是如此，其余的接口规范人造追随。

华为被美国打压，并不代表技术的更新换代而中止，理想上美国就是为了自己能继续快跑至前列而打压华为的。

基站这些消息基础设备一旦树立，再配合总线与存储规范更新后数据中心等树立，各种各样的智能终端的发生与迸发就具有了基础。

很多市场人士 还老是感觉手机市场就是半导体的大局部，这其实是不对的。

就像年终的时刻，我去访问一家国际PCB第一梯队厂商，公司总经理跟我说，其实智能手机对世界PCB行业拉动并不大，电动 汽车 才是PCB大福星，毕竟 一部智能电动 汽车 PCB价值量是一部智能手机的100倍以上 。

依照英飞凌的统计数据（世界第一大车企半导体公司的数据比外部预测机构靠谱），以后世界一辆普通新动力 汽车 半导体价值量约为1000美元（不含智能驾驶），约合人民币6000多元。

而一部手机芯片平均价值量约合500元（存储占了很大一局部），再思考其余各种电子产品的存在。

以 手机的销量来描述半导体的全体景派头肯定会失真较大 。

市场还有很多人士说PC需求不行，但理想上 PC在2021上半年在去年高基数的基础上取得15%以上增长 ，而且结构上显著商务型和 游戏 型占比大幅优化。

以电路机构来看，上网笔记本主板6层板、商务笔记本主板10层板、 游戏 笔记本主板12层板，电路层数增多的要素就是由于芯片用质变多以及单个芯片输入输入变多造成的，这些都是占用更多的芯片制作产能的。

实践做过芯片的人，特意能了解这种需求的增量。

规范协定每更新一版，数据率等目的基本都是指数级优化 ，但是芯片的解决速率受制于硅资料是存在物理极限的，解决速率无法能指数级增长，最后的方法就是晶体管数质变多，芯片层数变多（和电路层数一样芯片外部也是十几层甚至几十层的）。

接上去，再讲讲产业生态。

过去十多年，晶圆制作环节并不是一个很好的生意形式，我比喻晶圆代工厂是捧着金饭碗讨饭吃。

一个高资金壁垒、高技术壁垒、高人才组织壁垒的行业，这种投资报答率是不正当的。

最远由于供不应求晶圆代工费开局下跌，很多市场人士把他了解为周期，感觉代工费涨上去很快又会掉上去回到过去。

但是，我以为这个了解是十分失误的！这是价值的正当回归！ 再想回到过去那么昂贵，是一种不实际践的奢望。

尤其是短期内回去，更是天方夜谭！

晶圆厂扩产周期摆在那里，至少3年！ 无论是配套基础设备（电、水、气、消防、厂房）还是设备。

半导体设备很多外围零部件，由于要求不凡，世界或许仅此一家，还是躲在日本或许德国的一个小企业。

新建晶圆厂的最大难度还不是资金，而是人才！一个成建制的有阅历的工程师队伍才是最大的瓶颈，关于这一点，您要是无时机可以读一读电子工业部前部长、华虹个人前董事长胡启立的一本书《芯路历程-909超大规模集成电路工程纪实》。 20多年过去了，这个难度只要参与，没有增加！

所以我不时地说： 晶圆制作才干才是半导体的外围资产！ 有很多市场人士还在说晶圆厂重资产折旧压力大，这是过去的不正当现象，投资是投未来，尤其要器重产业趋向的关键转机变动。

落实到投资标的

近期有没有产能增量是选用投资标的的关键要素。

不只仅是Q3、Q4等短期，更是未来2-3年后的常年。

有产能增量说明 ：产业界曾经为您优选出了未来有前景的企业。

产业界资源这么紧缺的背景下，必需是有未来前景的公司，产业界才情愿给予更多资源予以允许。

这两三年，不只仅是紧缺的两三年 ，更是关键是策略时机窗口期 。

被产业优选进去幸运儿不单这三年极速壮大，更具有了三年后虹吸其余资源的才干。

包含但不限于：人才资源，整合产业链资源的才干，整合竞争对手的才干。

这两三年是竞争格式初步塑造的两三年。

毫无以为，这些 被产业优选进去的幸运儿应该给予更高的估值 。

那些错过的厂商兴许再也没无时机了。

所以我不时地强调：要买入$士兰微(SH)$、$上海贝岭(SH)$、 晶丰明源 、和新洁能等。

士兰微：最紧缺的功率半导体IDM龙头厂商 ，IDM领有最高行业壁垒的商业形式，细分赛道行业需求最为紧俏最为确定、最有新增产能，最有自主外围技术、估值最廉价（30多万片的IDM，居然比月产2万不到的芯片设计公司市值还低）。

上海贝岭：虚构IDM公司 （华大半导体，国际惟一涵盖设计（贝岭）、制作（积塔）、封装测试（确安）、EDA（华大九天）完整产业链企业）的外围成员单位，有产线资源允许产品线片面的公司的迸发力最强，公司控制改善，估值廉价（仅为可比公司估值的1/3）

晶丰明源 ：领有敏锐市场才干和片面公司控制才干的设计公司，产品结构不时上流化，产业界重点允许下锁定了未来两年产能，对应往年估值也仅25倍。

新洁能：产品结构继续上流化，产业链从仅设计环节加长至模块封装环节，华虹半导体扩产最大受益者。

正如胡启立部长所言， 半导体是世界高新技术产业的惟一外围技术 ，不把握只能沦落为世界产业蛋糕残羹冷炙的乞食者，一旦把握了不单能享用了数以万亿计的市场，更领有了世界产业利润调配的话语权，享用超额利润率。

这么好的行业景派头， 这么好的产业集群环境、这么好的出口代替刚需，面对着这么多这么好，那么多优质后劲股正如16岁的花季少女 。

惟一还须要的就是发现后劲发现美的目光。

当然 时代也肯定也会重奖那些睿智的目光 ！