2016 年中国手游行业趋势报告：市场发展、用户洞察与未来走向

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有人说，如今手游市场已经是巨头的“游乐场”，中小团队越来越难获得逆袭的机会；也有人说，在手游存量时代，只有不断探索垂直细分领域，才能更好地生存。在众说纷纭中，手游行业走过了2016年。在过去的一年里，哪些手游产品最受玩家欢迎？不同玩家对手游的态度又是如何？2017年，中国手游行业又将走向何方？

今日，360游戏正式发布《2016中国移动游戏行业趋势报告》。报告中，360游戏回顾了2016年中国移动游戏市场的发展，公布了年度移动游戏榜单，并对关注移动游戏的用户群体进行了全景洞察。同时对移动电竞、二次元、棋牌、H5等行业热门领域，以及移动游戏行业当下的变化和未来趋势做出了前瞻性的预测。

格局逆转：网络基础设施与手机硬件设备升级，二三线区域企业快速成长

2016年，我国网络基础设施、手机硬件设备的进一步发展为手机游戏品质的提升提供了更好的环境，相比2015年，OPPO、华为、小米等国产品牌在Android手机游戏终端中的占比逐步提升。

在网络接入方面，4G网络已经全面超越3G网络，成为继WiFi之后又一主要手游联网方式。

从玩家地域分布来看，广东、浙江、江苏、山东四大沿海地区用户占比51%，其中广东用户集中度进一步提升，由去年的11%提升至20%。河南、河北、江西、四川等二三线地区玩家数量增长较快，成为手游潜力区域。

从整体的玩家活跃曲线可以看出，一天之内有两个重要的玩家活跃“黄金时段”，分别是午餐前后的11:00-13:00、晚餐后的18:00-21:00，这两个时段也是玩家下载游戏的高峰时段，这与用户的日常生活规律相契合。

变革大潮：RPG 占据主导地位，射击、MOBA 快速增长，“一超多强”品类格局正在形成

2016年，影游联动产品《幻城》、动漫IP产品《圣斗士星矢：重生》、二次元产品《阴阳师》、休闲竞技代表作《蛇战》、卡牌竞技产品《皇室战争》、PC端移植产品《诛仙》、经典续作《放手去玩三国2》、自研IP产品《少年三国志》成为移动游戏市场最具代表性的产品。

报告显示，2016年360游戏平台上线的移动游戏数量同比增长41%，其中角色扮演类、卡牌类、益智类游戏成为前三大品类，合计占比51%；RPG、MOBA、射击类游戏下载量增速最为显著。

2016年360游戏年度手游畅销榜TOP100中，RPG取代卡牌游戏成为第一大畅销品类，占比28%。策略产品占比提升近50%，占比达15%，成为仅次于RPG和卡牌游戏的潜力品类。两年以上老产品占比达66%。年度畅销产品方面，《时空猎人》、《单机斗地主》、《植物大战僵尸2高清版》等产品生命周期长达三年。《梦幻西游》、《三国志》、《皇室战争》等多款优质手游成为“吸金”头部产品。

年度手游下载榜TOP100中，休闲益智类游戏以21%的份额超越跑酷类游戏成为最热门品类。单机产品在产品生命周期上远超网游，60%的产品为2016年之前的老产品，《单机麻将》是唯一一款生命周期达到4年的产品。《Crowd Shooter》、《部落冲突》、《扑克捕鱼》、《阴阳师》、《我的汤姆猫》、《贪吃蛇大作战》等产品占据榜单TOP10。

可以看到，《阴阳师》、《少年三国》等越来越多的中国原创手游正在获得玩家的喜爱，成为手游市场的主力军，抄袭、套皮的老套路在精品时代已经无法立足。

2016年增长最快的品类为MOBA、射击和RPG。从360平台各类型手游下载份额分布来看，休闲益智平台访问量最高，MOBA下载量增速达137%，成为增速最大的品类。此外，射击品类增幅达119%，RPG品类增幅达61%，在整体下载量上进一步追赶休闲益智品类。

中重度手游依然最受玩家青睐，RPG、射击、策略类游戏活跃用户占比大幅提升，其中RPG和射击类游戏均增长超过30%，而动作类产品活跃用户占比则出现明显下滑。RPG虽然占据手游市场主导地位，但无论是活跃用户占比还是下载量增幅，仍有很大的上升空间。其强势地位短期内难以撼动，但随着MOBA、射击等带有竞技元素的游戏类型的全面崛起，手游市场将迎来“一超多强”的品类格局。

通过对比重要品类的ARPU值与付费率可以看出，RPG、卡牌、策略游戏呈现出高付费率、高ARPU值的“双高”特点；休闲、动作、MOBA、棋牌游戏在付费率上表现突出，但ARPU值相对较低；赛车、塔防、飞行模拟游戏付费率较低，但ARPU值仍维持在较高水平。

从代表产品具体运营指标来看，卡牌类游戏活跃用户数维持高位，平均在40%以上；角色扮演类游戏在付费率方面依然表现优异；动作类游戏在7日留存方面表现相对较好，平均在25%以上；休闲益智类游戏注册转化率达到近50%。

趋势预言家：女性及00后用户崛起，二次元、移动电竞、棋牌等热门领域展望

1、女性玩家撑起手游行业半壁江山，00后更注重社交体验，更倾向于购买道具。

通过一点资讯数据发现，关注手游相关信息的用户主要集中在24岁以下，占总用户的67.1%，其中90后、00后是手游资讯的主要订阅者。女性手游玩家占比49.4%，占据手游市场的半壁江山，但女性用户订阅手游资讯的比例仅为15%，说明女性主动关注手游资讯的比例较低，好友推荐、社交媒体是她们了解手游产品的主要途径。

在订阅“手游”频道的用户中，动漫、iPhone、数码科技、直播、Cosplay、电影成为他们最喜爱的生活方式。追剧、动漫、看直播、对手机依赖性强、热爱数码产品也是90后、00后的共同特征，他们正在成为手游市场的“生力军”。

从游戏类型的用户订阅榜单来看，需要手脑并用的移动游戏最受欢迎，其中益智、射击、角色扮演、卡牌、动作游戏成为用户订阅数最高的五大游戏类型。

作为移动平台的原生用户，00后比80后、90后对移动互联网的接触更多。目前，00后总人口数为1.47亿，手游用户中00后占比已达近10%，正在成长为一个不可忽视的用户群体。00后玩家群体多为初中以上文化水平，更注重游戏中的重度体验和线上社交体验，在支付能力方面，他们更倾向于自选氪金养成或道具购买。

不少厂商开始面向全年龄段开发游戏，或专门针对年轻用户开设游戏业务，以00后为代表的“新势力”对未来手游市场的贡献不容小觑。同时，00后对游戏高手、主播、意见领袖的追随也让相关活动、直播行业有机会在00后用户群体中找到更大的发展空间。

2、“好奇宝宝”水瓶座爱玩手机游戏，射手座爱刺激，处女座绝对是技术高手。

通过分析12星座对手游信息的关注度，我们可以看出，“好奇宝宝”水瓶座最爱玩手游。在手游中，如果被玩家抓到一直问你“你这装备是哪里得的？这个副本怎么通关的？这个道具是哪里来的？”90%都是水瓶座。射手座第二，他们是天生的冒险家，思维狂野，想象力丰富，很多时候他们凭借狂野的第六感在游戏中自由行动。第三是处女座，是技术流的代表，他们绝对不允许游戏出现任何失误，如果要问游戏高级问题，那就找处女座玩家吧。

3、预计2017年移动游戏市场规模将突破1000亿元，边际递减效应显现，头部产品占据利润高地。

2016年，中国移动游戏市场进入存量时代，虽然收入规模达到819.2亿，同比增长59.2%，用户规模达到3.52亿，但边际递减效应也在发生，预计2017年，中国移动游戏市场整体收入规模有望突破千亿元，但实际增速仍将持续放缓。

从收入结构来看，市场明显分为两个层级，头部产品占据了不少市场份额，Top 10手游收入占比高达43.7%，接近一半。随着玩家对精品游戏需求的不断提升，中小厂商将面临生存压力，用户将快速向精品头部产品聚集，行业寡头垄断趋势将更加明显。资金储备和研发能力雄厚的大型手游厂商将在竞争中更具优势。

4、二次元手游很“刺激”，次元壁很厚，打造圈子文化、社区归属感有助于突破次元壁。

自2013年起，二次元手游市场每年都在发生着显著的变化。2016年，二次元手游市场快速增长，二次元核心用户规模突破7000万，泛二次元用户规模突破2亿，二次元手游市场规模达到13.84亿。《阴阳师》、《崩坏3》、《Fate/Grand Order》、《圣斗士星矢：重生》、《解谜物语》等二次元手游都为这一细分市场的快速增长做出了贡献。

2D手游的兴起已经超越了题材本身，成为一种文化现象。一款成功的2D手游应该建立在社区认可度高的基础之上，而不只是披着2D的“马甲”。2D文化因其极强的差异化、独特性和排他性，催生了广阔的2D手游市场，但真正戳中“脉搏”的产品并不多，失败率也较高。想要真正突破次元壁，一定不能脱离2D社区，团队里最好有重度2D爱好者或者真正理解2D文化的人。

5、棋牌行业正在“农村包围城市”，将面临更严格的监管和审查，洗牌在所难免。

从去年四季度到今年年初，移动游戏市场多起并购案均与棋牌领域有关：巨人网络44亿美元收购以色列棋牌游戏公司Playtika，昆仑万维、辰海可意20亿收购仙来互娱，天神互动9.8亿收购宜华科技100%股权。2017年年初，天神娱乐以222倍溢价收购棋牌游戏公司嘉兴乐玩。可见，棋牌正成为游戏领域最火爆的对象。

2016年棋牌游戏市场规模达到58.6亿元，用户规模达到2.58亿，同比增长5.9%。平均每5个用户中就有1个玩棋牌游戏。三四线城市用户对棋牌游戏尤其是地方棋牌游戏需求旺盛，市场还有很大的发展空间。不过，随着棋牌游戏规模的不断增大，其敏感属性也使得广电部门的监管和审查趋紧。同时，随着资本的进入，该游戏品类将迎来更加激烈的竞争和洗牌。

6、移动电竞产值逐年飙升，赛事商业运营价值将大幅提升。

2016年，移动电竞游戏收入较2015年增长186%，市场规模达到171亿元，总用户数达到2.68亿人。该类型游戏占比由2015年的11.6%提升至20.9%。如今的电竞赛事商业模式已从早期的买方市场过渡到目前俱乐部、选手、赞助商、专业赛事组织等分工明确的市场体系。

业内人士预测，移动电竞未来将拥有500亿的增长空间，成为手游市场最有潜力的细分领域之一。其中，电竞赛事商业化运营将成为连接线上线下的重要方式，价值将大幅提升，将与电竞手游产品、游戏直播平台等产业链环节共同助力移动电竞产业快速成长。

7、H5游戏商业模式日趋清晰，但问题依然突出，将进入“大跃进”时代。

据《2016年HTML5移动行业报告》显示，2015年H5游戏用户规模达1.75亿，游戏数量超过3000款，2016年H5游戏数量达5800款，游戏用户规模超过2.69亿，预测今年H5游戏收入保守估计在30-50亿。

目前H5游戏依然面临玩法单一、同质化、内容创新不足等问题。值得一提的是，今年不少厂商都积极布局H5游戏。在行业不断进化的环境下，H5游戏在商业模式、用户规模、市场规模等方面都将得到更加快速的发展和进步。

8、“影游联动”成为标配，至今鲜有爆款，迎来深度转型。

从《花千骨》开始，“影游联动”逐渐成为游戏公司推广影视IP手游的标配。去年“影游融合”手游市场实际销售收入为89.2亿，占整体手游市场实际销售收入的10.9%。虽然业界对影游联动模式早已耳熟能详，但其成功与否取决于IP选择、影视IP热度、研发投入、产品质量、时间节点把控、宣传推广配合等诸多因素，没有固定套路可循。

产品方面，《幻城》手游与电视剧联动，《倩女幽魂》深度融入《爱情O2O》，成为去年影游联动的代表案例。如今，“影游联动”正步入更加成熟和深入的转型期，游戏与影视将在产业层面实现深度融合，通过厂商之间不断优化调整，进一步推动影游联动模式的全面升级。

9、“打长线钓大鱼”的长期策略将主导手游市场，快速的版本迭代成为关键。

从畅销榜和下载榜前100名游戏的生命周期分布来看，2年以上产品占比分别达到66%和60%，1年以下新品占比分别达到34%和40%，可见长线产品已成为手游市场的主流。大部分手游厂商采取“小步前进、迭代快速、快跑”的长线运营策略，保持每周细节优化、每月版本更新、每季度大版本更新的快速迭代节奏，在产品迭代和玩家运营等方面持续进行精细化运营。

10、IP手游占据市场主导地位，古代宫斗、玄幻言情题材最受欢迎，“跨界题材”将成为亮点。

从IP市场来看，2016年IP手游占比62%，占据市场主流地位，非IP手游仅占38%。文学作品仍是市场最大的IP来源，影视IP在游戏改编热潮中重现生机，2016年影游同步率达60%。从题材来看，宫斗、玄幻题材受用户青睐，而都市生活、刑侦、盗墓题材潜力巨大，不同于现有题材类型的跨界组合题材或将成为今年的新亮点。继《双世宠妃》掀起影视热潮后，《如懿传》、《择天记》等重量级IP影视剧备受市场期待。