中国二次元产业图谱市场规模分析及发展趋势分析报告

概念定义：二维

第二个维度既是文化概念，也是产业集合。 第二个维度来自日本。 日文名称是“にじげん”（niji-gen），用汉字书写。 直译成中文的意思是“二维”。 二维维度之所以得名，是因为漫画和动画都是在二维平面上呈现的。 狭义的二次元是指以虚拟角色为中心的内容产品，包括漫画、动画、电子游戏和轻小说，通常简称ACGN。 但在中国语境下，第二个维度指的是ACG。 广义上讲，二次元是指围绕二次元符号的一整套生活方式和产业。 由于二维维度通常指的是特定的文化符号和审美取向，因此并不是所有的二维视觉大众文化产品都可以称为二维。 例如，美国超级英雄漫画和国产幼儿动画作品不包括在内。

核心用户是文化发展的动力，泛二次元用户是主力群体。 二次元用户是指二次元产品和服务的消费者、二次元内容的创造者。 根据他们对2D内容需求的严重程度，可以分为核心2D用户和一般2D用户。 核心二次元用户是二次元内容的重度消费者。 他们可以以二次元为共同兴趣，建立频繁的联系，热衷二次元文化的生活方式。 泛2D用户消费过一些2D产品，但并不像核心群体那样热衷于2D。

二维产业图谱

市场规模

二次元产业进入爆发期，周边衍生品拉动增长。 总体来看，中国二维产业已从萌芽阶段走向成熟阶段。 在内容产业方面，无论是二次元动漫、漫画还是游戏，都取得了一些成绩，表明我国二次元内容制作水平逐步提升并得到市场认可，网络二次元次元交流平台已经成为人们接触二次元内容的第一场所。 主要渠道。 从整体发展趋势来看，二次元市场已从内容产业带动转向内容产业及周边衍生产业带动。 预计未来三年ACG周边产业将快速增长，周边产业占整体产业的比重将越来越大。 越来越大，推动整个二维产业发展到千亿。

2020年泛二次元用户规模将突破4亿，预计三年后将突破5亿。 进入2018年之后，虽然互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品尤其是国产原创动漫的涌现，《明日方舟》等优质二次元手游的集中上线。 《原神》中，泛二次元用户的人口红利依然存在，2020年将突破4亿用户大关。随着2000年出生的年轻一代进入学校、接触互联网，他们将成为推动二次元发展的内生动力。未来中国泛二维用户群体的增长。 据艾瑞咨询预测，2023年中国泛二次元用户规模将达到5亿。

投融资

融资数量减少，但平均融资金额增加。 2016-2017年二维行业投融资数量达到历史高位，随后融资企业数量和总额开始下降。 目前2020-2021年集中融资领域包括内容制作环节的漫画公司和二次元游戏公司。 包括二维电商、二维服装等在内的其他周边衍生公司也开始获得资本的青睐，表明在二维内容产业的一些细分领域，以及整个周边衍生领域，有良好的发展机会。 从另一个角度来看，2012年至2020年，单笔融资金额呈上升趋势，说明拟融资企业已具备一定规模，整个二维行业已经度过了初期发展期，进入了成熟期。阶段。

二次元动漫产业市场规模

漫画市场进一步发展，动画播放市场进入稳定增长期。 漫画方面，随着国内漫画创作群体的日益壮大和成熟，2020年中国漫画市场规模将达到34亿元，并将在未来三年保持15%以上的高增速。 在漫画付费阅读的基础上，漫画改编的影视剧、动画受到观众认可，原创漫画IP的价值将持续释放。 动画方面，2020年中国动画播放市场规模已达205亿元。随着国产动画和国产动画质量的提升，国产动画不仅能在播放端获得更多的广告和订阅收入，也带动了产业链下游。 内容改编、实体衍生品等衍生产业很多。

用户付费、广告营销、IP授权收入等都日趋成熟。 动漫产业已形成用户付费、广告营销、IP授权三种模式相结合的盈利体系。 近年来，三种盈利模式均已趋于成熟。 这三种收入模式的成熟得益于看动画、看漫画的人群。 他们是一个粘性高、支付意愿高的群体。 他们具有很强的粉丝属性，更有可能为自己喜欢的内容付费。 知识产权衍生品是有偿的。 同时，他们也愿意接受动画中的各种广告类型。

二次元动漫产业发展现状

国创动画系列持续受到观众认可，品质优良。 随着IP的不断丰富，动漫创作​​人才和动漫制作能力逐渐与国际接轨。 国漫在国产动画播出中占据了主流地位，在海外作品中也以更多优势实现了头部作品排行榜的领先。 iVideoTracker数据显示，2020年独立设备数排名TOP30中，国产动画作品的月均播放时长已超过海外作品。 除了播出时长比日本动画长之外，国产动画的品质也受到观众的认可。 2019年至2021年前9个月，收视率最高的20部国产动画平均分在8分以上。

国产动画电影供给能力不断提升。 在制作标准要求较高的动画电影方面，国产动画电影也不断取得突破，票房收入占动画电影整体票房收入的比例不断提高。 2019年，《哪吒之神童》引爆影院，票房收入超过50亿。 国产动画电影票房占动画整体票房的60%以上。 2020年，在COVID-19疫情影响的背景下，《姜子牙》等动画电影的票房也占据了整体动画票房的近60%。 这说明国产动画电影已经逐渐获得观众的认可。

漫画IP价值放大，漫画修改助力IP破圈。 优秀的漫画作品结合了有趣的人物、跌宕起伏的情节以及大量的年轻读者。 除了自身的付费阅读变现之外，动画改编、影视改编也潜力巨大。 从新华文化指数可以发现，漫画IP已成为本土IP的重要来源。 原创漫画《一人之下》系列动画已成功改编，并与MLB、云南省达成品牌合作。 也是漫画IP实现动画改编和IP运营的典型成功案例。

二次元游戏行业市场规模

市场正在稳步发展，未来发展将持续向好。 2020年，二次元游戏规模达411亿元。 已成为二次元产业的重要组成部分，占整体游戏市场接近10%，未来仍将持续稳定增长。 中国庞大的2D用户为2D游戏奠定了坚实的用户基础，而2D游戏产业的快速增长也得益于原创2D游戏的快速发展，如《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等。 游戏将二次元美术风格与玩法创新有机结合，取得了快速增长。 未来，IP改编的二次元游戏，尤其是国产动漫改编的二次元游戏，也将有更大的发展空间。

美术师、策划把握玩家喜好，自研二次元手游价值凸显。 中国庞大的2D用户为2D游戏奠定了坚实的用户基础，而2D游戏产业的快速增长也得益于原创2D游戏的快速发展。 《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等原创二次元游戏将优秀的二次元美术能力与玩法创新有机结合，实现了快速增长。 热门游戏的数量也能体现出二次元原创游戏良好的发展态势。 二次元手游百强中，原创二次元手游占比12%，高于IP改编手游（9%）。

ACG自主研发的手游已出口海外，并受到日本市场的欢迎。 二次元手游是中国游戏海外拓展的重要力量，在二次元文化重要发源地日本取得了优异的成绩。 在日本市场排名前20的中国手游中，有8个是二次元手游，其中既有原创2D游戏，也有改编自日本IP并“转售”到日本的2D游戏，这证明了二次元手游的品质。中国2D手游受到广泛认可。

二次元潮流玩法的定义

二次元时尚玩具是时尚游乐市场的重要组成部分。 潮流玩具，作为成人玩具，有美术玩具、盲盒、人物玩具等类型。 二次潮流玩具是二维IP衍生的潮流产品，包括2D人物、2D毛绒玩具。 、2D盲盒等2D周边产品。 二次元潮流游戏大多与知名成熟IP合作。 主要合作方式为手办厂商与IP方协商授权事宜，IP方委托OEM厂商设计生产。 有些是由IP方自行设计，并自建工厂进行生产。 IP获得授权后，还必须经过原型制作流程，并由手办工作室进行设计。 样机设计通过监造后，即可送去批量生产。 销售渠道主要为线上电商和线下。 渠道是补充性的。

依靠IP的价值，延长IP的商业生命力。 从整体潮流玩具市场来看，一般分为两类。 一是潮流玩具厂商与艺术家联手，建立自己的IP，生产玩具卖给消费者，比如泡泡玛特。 另一种是潮玩玩具厂商采用IP授权的方式，利用知名IP形象和模型设计师来打造潮玩玩具，而二维潮玩玩具大多属于后一类。 这种二维潮流玩具不同于具有艺术设计的潮流玩具。 它有很强的故事背景和任务设定，所以对于粉丝来说会更有代入感和想象力。

以抽奖方式销售角色周边，未来发展潜力巨大。 从目前来看，中国领先的时尚玩具制造商主要专注于艺术设计型盲盒产品，并没有涉足以内容为主的IP型时尚玩具。 在IP化内容的潮流玩具市场，主要还是以公仔产品为主，角色周边产品基本没有抽奖式的销售。 然而在日本，这种抽奖式的角色周边销售方式却大受欢迎。 这种抽奖式的销售方式将允许用户购买彩票，彩票可以兑换不同稀有度的奖品，例如人物、人偶、马克杯、徽章等。人物周边的价值越高，就越难获得。被画下来。

二维流行文化中的虚拟偶像。 虚拟偶像是虚构的人物，以虚拟的人格设定和形象出现在各种媒体平台上，并以其独特的特征吸引了一批粉丝的支持。 虚拟偶像可以涵盖多种表现形式，一般可以大致分为3D建模的非常逼真的虚拟偶像和偏向于动画风格的虚拟偶像。 二次元虚拟偶像属于卡通范畴的虚拟偶像，画风偏向于日本动漫风格的虚拟偶像，比如时下流行的初音未来和中国比较出名的虚拟偶像洛天依。 总体而言，虚拟偶像与传统真人偶像的主要区别在于，虚拟偶像更依赖粉丝互动，角色设定依赖于背后团队的运作，更依赖数字技术来呈现自己的形象。 另外，如果将虚拟偶像分为二维：二维-高保真、实时驾驶-离线渲染，那么二维偶像一般都生活在二维-实时驾驶和二维两个象限中。 - 离线渲染。

在数字技术的推动下，二维虚拟偶像的商业化日趋成熟。 二维虚拟偶像可以追溯到20世纪80年代。 日本动画《超时空要塞》中，女主角林明美是动画中未来世界的虚拟偶像。 她的受欢迎程度催生了制造商 Tatsunoko 的作品。 工作室以林明美的名义发行了一张音乐专辑，结合声优饭岛真理的声音，获得了巨大的成功。 进入21世纪，日本音乐软件公司CRYPTON真正将虚拟偶像带到了消费者的眼前，利用VOCALOID技术开发了初音未来。 自初音未来以来，诞生了多位虚拟偶像。 虚拟偶像厂商不断探索变现渠道，逐步形成更加成熟的商业模式。

二次元虚拟偶像策划，利用直播拓展收入空间。 以初音未来为代表的第一代二次元虚拟偶像往往依靠广告代言、IP授权、音乐唱片和演唱会作为主要收入来源。 然而，随着像绊爱这样的Vtuber的崛起，二次元虚拟偶像的直播风潮兴起。 越来越明显了。 2D虚拟偶像直播降低了直播主播成为虚拟偶像的门槛，扩大了2D虚拟偶像的基础。 更重要的是，二次元虚拟偶像项目下的虚拟艺人也通过直播迅速积累了自己的人气，并获得了可观的直播打赏收入。 目前，哔哩哔哩已成为虚拟主播开展直播的重要平台。 今年6月，哔哩哔哩官方披露的数据显示，近一年来，B站开播虚拟主播数量超过3万，同比增长40%。

线下娱乐场景多元化促进二次元文化传播。 二次元线下娱乐是二次元爱好者的重要场所。 主要包括线下演出、主题活动和二维展览三个方面。 线下演出是指音乐会和音乐剧。 前者包括B站举办的Macro Link演唱会，后者包括火影音乐剧。 主题活动涉及三个部分：主题展览（如铁臂阿童木纪念展）、主题商店（如柯南咖啡馆）和主题公园（如火影忍者世界）。 二次元展览是指一些由策展公司组织的商业性二次元展览，以及二次元爱好者自发组织的非商业性聚会。 前者包括上海CCG EXPO，后者包括COMICUP粉丝展。

除了展览、演唱会、音乐剧之外，将二次元IP与原有的线下商业场景相结合，将是一个很好的发展方向。 比如2D IP+餐饮、2D IP+游乐园、2D IP+娱乐厅等，这种组合将为原有的线下商业场景带来全新的消费体验。 具体来说，这种组合可以是快闪店模式，即在短时间内，利用二维IP元素对线下商业场景进行布置和装饰。 比如欢乐谷就利用快看漫画的IP来装修公园。 康乐设施都有安排。 另外，也可以是长期的主题IP店模式，比如柯南咖啡馆。

“三坑”服饰成为Z世代追捧的服饰风格。二次元服饰主要指JK制服、汉服、洛丽塔裙三种新兴服饰风格。 这三类服装因其价格高、购买频率高而被统称为“三坑”服装。 “三坑服饰”深受Z世代用户喜爱，尤其是喜欢二次元的Z世代女性。

资本入局，顶级“三坑”服装品牌开始出现。 最初的“三坑”服装依托电商平台，由上游设计师设计服装，然后通过一些网店进行销售。 整个产业链相对松散、原始。 但随着一些“三坑”服装品牌受到资本青睐，一批“三坑”服装品牌获得投资，进而涌现出一系列领先的服装品牌，推动整个产业链走向成熟。

二维综合平台：bilibili

重点发展原创动漫IP，形成全链路内容消费闭环。 哔哩哔哩在2020全国创新大会上公布了14部原创作品，超过了改编作品的数量。 与此同时，原创IP的知名度和影响力也在迅速上升。 《时间代理人》、《灵笼》、《风灵玉秀》等原创动画不仅品类多样，而且在站内外均获得高分，逐渐形成了MADE BY BILIBILI这一全国创新型动画。动漫品牌。 随着原创动漫IP的影响力不断扩大，其商业价值进一步挖掘，比如衍生品的关注度和消费量不断增加。 B站采用新颖的营销方式，如打破传统众筹模式、首次与薇娅直播合作等，通过多次营销活动获得了数千万的衍生品销售收入。 从孵化原创动漫IP到IP衍生品的创新营销，哔哩哔哩打造孵化了一批具有影响力的国产动漫IP，打通了产业链各环节，强化了哔哩哔哩国创动漫的品牌。 知名度和行业影响力。

探索主播运营和商业化，打造虚拟主播聚集地。 哔哩哔哩通过多种形式发展虚拟偶像业务，包括为虚拟主播开设专区、为主播提供一键虚拟形象创作功能、通过活动、竞赛运营提高虚拟主播的关注度等。 这些活动和比赛一方面提高了腰等新型虚拟主播的“知名度”，另一方面帮助B站发现了极具潜力的虚拟主播，通过资源供给帮助他们成为顶级主播。 除了打赏、礼物等粉丝收入外，虚拟主播的商业价值也随着名气的提升而增加，其流量价值也被越来越多的品牌商所认可。 虚拟主播的商业化形式多种多样，包括参与直播、广告营销活动等。B站通过虚​​拟主播的商业运营和推广，不断提升虚拟主播的市场认知度和商业价值。

二次元潮流玩法开发公司：ACTOYS

积累2D潮流游戏开发经验，推出2D盲盒产品。 ACTOYS前身是成立于2001年的大型综合时尚媒体平台，目前主要从事二次元时尚玩具的开发。 公司不仅集结了一批国内原型设计师，还与日本多位著名原型设计师合作。 目前，ACTOYS已开发了一系列关于二维IP的盲盒，包括“人类博物馆”、“一个人之下”、“太古大师”等IP。 这些二维盲盒产品激发了粉丝的购买和收藏欲望，进一步提高了销量。 此外，ACTOYS还在日本成立了EMONTOYS，主要针对日本潮流玩具市场，并与AMIAMI、AMAZON JAPAN合作，打通线上线下销售渠道。 通过与日本潮流设计的交流互鉴，潮流玩具的设计和制作水平得到了进一步的提高。

二次元虚拟偶像公司：天涯禾年

依托头部虚拟偶像，开拓多元化收入渠道。 天涯鹤年与世界著名乐器制造商雅马哈合作，引进VOCALOID声音合成技术，孵化了包括洛天依、言和、乐正铃等中国知名虚拟歌手，其中其虚拟偶像洛天依最为中国知名虚拟偶像。 她每年都会经常登录各大电视台的春晚表演。 目前，天涯禾念不仅销售虚拟歌手的演唱服务，其中很大一部分收入来自于广告和营销。 此外，还积极拓展虚拟偶像电商直播业务。 多元化的收入来源展现了头部虚拟偶像巨大的商业价值，同时也证明了虚拟偶像在社会上的较高接受度和影响力。

二次元线下娱乐公司：潮流星球

围绕二次元IP开发各类线下店铺。 潮玩星球是艾漫旗下品牌，专注于结合二次元IP的多种线下零售及餐饮服务。 这种围绕二次元文化的体验式消费，将二次元IP与零售、体验、餐饮深度结合，提升了原有线下门店的商业价值。 目前，潮玩星球已在上海、杭州、北京、广州等地开设多家各类主题店。

二次元服装公司：十二光年

打造二次元服装集合店，孵化自有二次元品牌。 十二光年是一个专注于二维服装的零售平台。 其产品线包括汉服、JK制服、洛丽塔三大类二次元服饰。 它不仅孵化自有服装品牌，还整合第三方品牌的服装。 她服务的主要顾客是喜欢二次元服装的女孩。 十二光年注重粉丝经营，定期举办线下聚会。 派对形式有剧本杀、密室逃脱、穿着二次元服装去西湖交换午餐等，此外，各线下门店还提供化妆、摄影等体验服务。 这些粉丝运营和体验式服务增加了顾客对品牌的忠诚度，进一步打造了品牌。

动画趋势：国创动画

动漫为民族动漫的发展提供了新的助推器。 目前，中国的国产动画逐渐开始崛起，用户开始喜欢定期观看一些更成人化的国产动画。 从目前来看，国产动画多是改编自网络文学。 对比日本动画改编的来源，由漫画改编的动画作品还是比较少的。 未来，二次元行业的企业一方面会培养更多的漫画创作者，制作出更多优质漫画，另一方面会将这些优质漫画改编成动画。

游戏趋势：休闲游戏

将二次元元素融入传统休闲手游中，具有巨大的发展潜力。 目前休闲游戏也是一个发展势头强劲的品类。 根据App Annie发布的《2021年移动市场报告》，休闲游戏位居下载榜首，占比78%，使用时长占比43%。 不过，将二次元融入休闲游戏的实践还很少，是未来可以考虑的发展趋势。

周边衍生趋势：二次元乐趣

从海外IP到国创IP，国创IP潮流游戏进一步发展。 国产电影《大圣归来》《哪吒之神童》《姜子牙》在国内都取得了可观的票房成绩。 与此同时，《灵笼》、《狐妖红娘》等多部原创动画系列也赢得了观众的喜爱。 随着国创IP的影响力越来越强大，其延伸出来的潮流玩具也将越来越受到市场的欢迎。 例如，《少女前线》、《古墓丽影》、《明日方舟》等官方制作的手办不断赢得粉丝的喜爱。 影视作品也可以制作成二维人物并取得成功。 例如，《乡村爱情故事》和《山河令》的手办预售量分别达到30万和35万。

生产成本的降低和市场的开发有助于使价格变得更加实惠。 潮流玩具需要设计师精心雕刻，难以大规模生产。 因此，它们的成本更高且稀缺，导致售价更高，例如二维比例人物。 潮流玩具也受到核心IP粉丝的追捧。 随着3D打印技术和产品品类的多样化，单一模型的制作成本将进一步降低。 同时，惊喜经济也开始教育市场，让消费者对中低端潮流玩具更加容易接受，二次元潮流玩具也将因此受到更多人的欢迎。

二次元虚拟偶像

新兴技术的发展和应用推动了二维虚拟偶像的发展。 为了让虚拟偶像能够更真实地与粉丝互动，这需要用到多种数字技术，包括语音合成技术、三维图像构建技术、面部图像捕捉技术等。然而，在数字技术的驱动下，人工智能技术、全息投影技术和图像构建技术的应用正在推动虚拟偶像的发展。 人工智能技术为虚拟偶像增添了生活感。 例如，知识图谱可以提高虚拟偶像的认知能力。 沉浸式技术缩短了虚拟偶像与粉丝之间的距离，增加了虚拟偶像的亲密感。 设计技术可以让每个人都成为虚拟偶像。 未来，二维虚拟偶像必然是AI技术、沉浸式技术和设计技术的结合，这样才能获得更广阔的市场。

线下娱乐

提供打破次元壁的线下体验服务。 作为典型的文化产业，二次元产业的核心在于优质内容，即核心动漫、漫画、游戏和轻小说。 当二次元孵化出知名IP时，开发相关衍生品成为实现其商业价值的有效途径。 由于二维通常存在于虚拟网络中，因此将第二维离线和提供体验服务的二维将在一定程度上扩大第二维IP的商业价值。 在提供离线服务时，您可以参考日本的成熟市场。 目前，有四个新兴类别的二维离线娱乐类别：2.5维音乐剧，动画博物馆，动画音乐会和动画主题餐厅。 这四种类型的离线娱乐是中国二维企业将来可以提到的模型。