中国二次元产业爆发期研究报告：市场规模破千亿，用户增长潜力巨大

二次元丨研究报告

核心总结：

中国二维产业已进入爆发期。具体表现是，2020年整体市场规模将达到1000亿，年增长率为32.7%。预计2023年泛二次元用户将达到5亿，单笔投融资金额大幅增长。总体来看，内容产业仍存在突破机会，周边延伸产业作为新兴产业链环节潜力巨大。

在中国二维内容产业中，动漫市场发展相对成熟，商业模式成熟，中国原创动漫的内生动力增强。漫画改编或将成为新蓝海；二次元游戏市场蓬勃发展，自研游戏实力增强并反向出口海外，如日本市场。

从二维产业的发展逻辑来看，历史上，二维产业进入爆发期，产业链趋于成熟；从文化角度看，二次元文化正在从亚文化走向大众文化；从内容生产的角度来看，围绕二维IP，产品与产品、产品与消费者形成互动关系，从而为自身增值；从营销价值来看，第二维度成为营销新落脚点；从政策角度看，促进和监管政策是立体产业发展的两大保障。

从新兴周边衍生产业来看，潮流玩具、虚拟偶像、线下娱乐、服装市场等都可以与二次元文化交叉，形成新兴周边衍生市场。围绕IP的二次元潮流游戏发展潜力巨大；虚拟偶像的直播业务也大有可为；线下娱乐让二次元娱乐从线上走向线下，与各类实体经济融合；二次元服装行业在品牌运营商的带领下，整个行业正在远离原来的状态。

从未来趋势来看，原创动画可以从漫画中汲取资源。二次元游戏不再等同于硬核游戏，可以扩展到休闲游戏领域。周边衍生环节可以开发更多实体商品和服务，或者变得更加现实，在二次元时尚玩法、虚拟偶像、线下体验、二次元服装四个方面都有不错的努力。

二维产业图谱

分为内容生产、内容传播和周边延伸产业三部分。

市场规模

二次元产业进入爆发期，周边衍生品拉动增长

总体来看，中国二维产业已从萌芽阶段走向成熟阶段。在内容产业方面，无论是二次元动漫、漫画还是游戏，都取得了一些成绩，表明我国二次元内容制作水平逐步提升并得到市场认可，网络二次元次元交流平台已经成为人们接触二次元内容的第一场所。主要渠道。

从整体发展趋势来看，二次元市场已从内容产业带动转向内容产业及周边衍生产业带动。预计未来三年二维周边产业将快速增长，周边产业占整体产业的比重将越来越大。越来越大，推动整个二维产业发展到千亿。

用户规模

2020年泛二次元用户规模将突破4亿，预计三年后将突破5亿。

进入2018年之后，虽然互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品尤其是国产原创动漫的涌现，《明日方舟》等优质二次元手游的集中上线。 《原神》，泛二次元用户的人口红利依然存在，2020年将突破4亿用户大关。

随着2000年出生的年轻一代进入校园、接触互联网，他们将成为未来中国泛二维用户群体增长的内生动力。据艾瑞咨询预测，2023年中国泛二次元用户规模将达到5亿。

投融资

融资笔数减少，但平均融资金额增加

2016-2017年二维行业投融资数量达到历史高位，随后融资企业数量和总额开始下降。目前2020-2021年集中融资领域包括内容制作环节的漫画公司和二次元游戏公司。包括二维电商、二维服装等在内的其他周边衍生公司也开始获得资本的青睐，表明在二维内容产业的一些细分领域，以及整个周边衍生领域，有良好的发展机会。

从另一个角度来看，2012年至2020年，单笔融资金额呈上升趋势，说明拟融资企业已具备一定规模，整个二维行业已经走出初期发展期，进入成熟阶段。

二次元动漫产业市场规模

漫画市场进一步发展，动画播放市场进入稳定增长期。

漫画方面，随着国内漫画创作群体的不断壮大和成熟，2020年中国漫画市场规模将达到34亿元，并将在未来三年保持15%以上的高增速。艾瑞认为，在漫画付费阅读的基础上，漫画改编的影视剧和动画受到观众认可，原创漫画IP的价值将持续释放。动画方面，2020年中国动画播放市场规模已达205亿元。艾瑞认为，随着国创动画和国产动画质量的提升，国产动画不仅能在播放端获得更多的广告和订阅收入，还带动了产业链下游的内容改编、实体衍生品等众多衍生产业。

二次元动漫产业发展现状（漫画）

漫画IP价值被放大，漫画修改助力IP破圈

优秀的漫画作品结合了有趣的人物、跌宕起伏的情节以及大量的年轻读者。除了自身的付费阅读变现之外，动画改编、影视改编也潜力巨大。

从2021年《新华·文化产业IP指数报告》TOP50来看，本土漫画IP占比20%，仅次于网络文学IP数量（44%），是第二大文化IP来源地，而“ 《一个人》《之下》位列原创漫画IP第一。

从新华文化指数可以发现，漫画IP已经是本土IP的重要来源。原创漫画《一人之下》系列动画已成功改编，并与MLB、云南省达成品牌合作。也是漫画IP实现动画改编和IP运营的典型成功案例。

二次元动漫产业发展现状（动画）

国创动画系列持续获得观众认可，品质优良

随着IP的不断丰富，动漫创作​​人才和动漫制作能力逐渐与国际接轨。国漫在国产动画播出中占据了主流地位，在海外作品中也以更多优势实现了头部作品排行榜的领先。 iVideoTracker数据显示，2020年独立设备数排名TOP30中，国产动画作品的月均播放时长已超过海外作品。除了播出时间比日本动画长之外，国产动画的品质也受到观众的认可。 2019年至2021年前9个月，收视率最高的20部国产动画平均分在8分以上。

二次元游戏行业市场规模

市场正在稳步发展，未来发展将不断向好。

2020年，二次元游戏规模达411亿元。已成为二次元产业的重要组成部分，占整体游戏市场接近10%，未来仍将持续稳定增长。

中国庞大的2D用户为2D游戏奠定了坚实的用户基础，而2D游戏产业的快速增长也得益于原创2D游戏的快速发展。 《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等原创2D游戏将二次元美术风格与玩法创新有机结合，取得了快速增长。未来，IP改编的二次元游戏，尤其是国产动漫改编的二次元游戏，也将有更大的发展空间。

二次元游戏产业发展现状

美工策划把握玩家喜好，自研二次元手游价值凸显

中国庞大的2D用户为2D游戏奠定了坚实的用户基础，而2D游戏产业的快速增长也得益于原创2D游戏的快速发展。 《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等原创二次元游戏将优秀的二次元美术能力与玩法创新有机结合，实现了快速增长。热门游戏的数量也能体现出2D原创游戏良好的发展态势。 TOP100 2D手游中，原创2D手游占比12%，高于IP改编手游（9%）。

二次元自研手游出口海外受日本市场欢迎

2D手游是中国游戏海外拓展的重要力量，在2D文化重要发源地日本取得了优异的成绩。日本市场前20名的中国手游中，有8款是2D手游，其中既有原创2D游戏，也有改编日本IP并“转售”到日本的2D游戏，这证明了中国2D的品质手机游戏受到广泛认可。

中国二维产业发展史

进入爆发期后，中国二维产业正在走向成熟发展阶段。

中国二维产业的发展可以追溯到改革开放时代。中国电视台引进了一批优秀的国外动画。同时，长三角、珠三角已成为全球重要的动漫加工基地。 1998年，中国政府出台了一系列限制海外漫画的政策，二次元文化基本从主流媒体上消失。然而各大高校的论坛上却出现了二次元版块，成为二次元互联网的雏形。

2000年以后，国家出台了一系列扶持本土动漫的政策，中国二次元产业进入了新的发展阶段。 2007年后，随着AcFun、B站的出现，以及2010年后移动互联网设备的逐步普及，二次元行业借助新兴互联网平台迎来了新的发展机遇。 2015年以来，以《大圣归来》、《大鱼海棠》等国产动画电影为代表，本土二维内容制作持续发展，二维展览、演艺等新兴产业涌现，二维产业迎来了中国。快速成长期已接近成熟发展阶段。

作为一种文化现象的第二维度

二次元文化的“退出”被更多人接受

ACG作为一种亚文化，长期以来一直与“宅男”联系在一起，他们非常偏爱自己喜欢的内容，甚至可以放弃社交等社会认可的有价值的东西，被贴上“叛逆”、“阴郁内向”等标签。标签。随着一些主流媒体开始征用一些二次元的表达方式，比如在主流综艺节目中允许弹幕评论，二次元文化不再是“宅男”们享有的文化，而是被更多人所接受。此外，一些带有二次元属性的表情受到越来越多年轻人的喜爱。许多年轻人重新剪辑了各种影视作品的片段，由此产生的二代作品在整个网络上引起了巨大反响。

作为内容生产的第二维度

围绕IP改编不同的产品形态，与消费者产生联系

二次元内容行业典型的制作方式是，漫画、动画、游戏、轻小说四种产品形态可以围绕IP进行多次改编，而每一次改编都有可能让某个IP获得更多关注。和粉丝，从而获得更多的商业价值。值得注意的是，原本中国语境下的日本二次元文化轻小说较少。相反，网络文学被改编成动画，而且最近改编的越来越多。换句话说，轻小说可以等同于网络小说。

不仅如此，2D IP价值的提升是粉丝关注度和粉丝数量无法规避的。围绕IP的多层次用户互动，进一步提升了IP的热度，让2D IP不断突破圈层。比如《明日方舟》就凭借其品质吸引了大量用户。哔哩哔哩上出现了一系列同人作品，不仅有单口喜剧作品，还有《灯泡动画》、《粤语读书》等热门动画作品。沙雕漫画。

第二个维度作为治理和发展的对象

完善政策促进二维产业健康全面发展

目前，中国政府实施了一系列政策来发展二次元产业，特别是二次元产业下的动漫产业和游戏产业。近年来，政府重点推动对二维相关产业的免税、财政支持、版权保护等。同时，另一方面，通过一系列管理措施的实施，保证了二次元内容产业的健康有序发展。比如，国家网信办联合开展多部门实施的“网络清理行动”，让二维网络空间更加清凉明亮。

二次元时尚市场

依托IP价值，延伸IP商业活力

从整体潮流玩具市场来看，一般分为两类。一是潮流玩具厂商与艺术家联手，建立自己的IP，生产玩具卖给消费者，比如泡泡玛特。另一种是潮玩玩具厂商采用IP授权的方式，利用知名IP形象和模型设计师来打造潮玩玩具，而二维潮玩玩具大多属于后一类。

这种二维潮流玩具不同于具有艺术设计的潮流玩具。它有很强的故事背景和任务设定，所以对于粉丝来说会更有代入感和想象力。

以抽奖方式销售角色周边，未来发展潜力巨大

从目前来看，中国领先的时尚玩具制造商主要专注于艺术设计型盲盒产品，并没有涉足以内容为主的IP型时尚玩具。在IP化内容的潮流玩具市场，主要还是以手办产品为主，角色周边产品基本没有抽奖式的销售。

然而在日本，这种抽奖式的角色周边销售方式却大受欢迎。这种抽奖式的销售方式将允许用户购买彩票，彩票可以兑换不同稀有度的奖品，例如人物、人偶、马克杯、徽章等。人物周边的价值越高，就越难获得。被绘制。

二次元虚拟偶像的发展历程

在数字技术的推动下，二维虚拟偶像的商业化日趋成熟。

二维虚拟偶像可以追溯到20世纪80年代。日本动画《超时空要塞》中，女主角林明美是动画中未来世界的虚拟偶像。她的受欢迎程度催生了制造商 Tatsunoko 的作品。工作室以林明美的名义发行了一张音乐专辑，结合声优饭岛真理的声音，获得了巨大的成功。进入21世纪，日本音乐软件公司CRYPTON真正将虚拟偶像带到了消费者的眼前，利用VOCALOID技术开发了初音未来。自初音未来以来，诞生了一批虚拟偶像。虚拟偶像厂商不断探索变现渠道，逐步形成更加成熟的商业模式。

二次元虚拟偶像市场

二次元虚拟偶像策划，利用直播拓展收入空间

以初音未来为代表的第一代二次元虚拟偶像往往依靠广告代言、IP授权、音乐唱片和演唱会作为主要收入来源。然而，随着像绊爱这样的Vtuber的崛起，二次元虚拟偶像的直播风潮兴起。越来越明显了。

2D虚拟偶像直播降低了直播主播成为虚拟偶像的门槛，扩大了2D虚拟偶像的基础。更重要的是，二次元虚拟偶像项目下的虚拟艺人也通过直播迅速积累了自己的人气，并获得了可观的直播打赏收入。过去一年，B站开播虚拟主播超过3万，同比增长40%。随着数量不断增加，二维虚拟偶像项目也随之出现，如彩虹会与哔哩哔哩合作的VirtuaReal、乐华娱乐的A-soul等。

二次元线下娱乐市场

依托IP打造多元化2D爱好者聚集地

这群2D爱好者有着相似的爱好和价值观，长期沉浸在2D网络世界的他们迫切需要线下场所进行交流和社交，而2D线下娱乐场所就成为了最理想的场所。

虽然目前中国线下娱乐市场规模较小，且以二次元会展为主，但相比之下，二次元产业更为发达的日本，2014-2019年其二次元线下娱乐市场稳步增长，产品和服务相对多元化，市场规模5年扩大2.65倍。艾瑞认为，基于IP的二维线下娱乐场所未来将具有巨大的市场增长潜力。

2D IP与线下业务场景结合

除了展览、演唱会、音乐剧之外，将二次元IP与原有的线下商业场景相结合，将是一个很好的发展方向。比如2D IP+餐饮、2D IP+游乐园、2D IP+娱乐厅等，这种组合将为原有的线下商业场景带来全新的消费体验。具体来说，这种组合可以是快闪店模式，即在短时间内，利用二维IP元素对线下商业场景进行布置和装饰。比如欢乐谷就利用快看漫画的IP来装修公园。康乐设施都有安排。另外，也可以是长期的主题IP店模式，比如柯南咖啡馆。

二次元服装市场

资本入市，顶级“三坑”服装品牌开始出现

最初的“三坑”服装依托电商平台，由上游设计师设计服装，然后通过一些网店进行销售。整个产业链相对松散、原始。但随着一些“三坑”服装品牌受到资本青睐，一批“三坑”服装品牌获得投资，进而涌现出一系列领先的服装品牌，推动整个产业链走向成熟。

专业化品牌运营，加速二维服装产业化

当前，“三坑”服装产业因品牌主崛起，正在加速产业化进程。这些后起之秀品牌包括十二光年、猫银河等，它们一方面绑定上游设计师，另一方面整合其他小品牌服装，通过线上线下统一渠道销售。

值得一提的是，线下渠道是二次元服装销售的必要渠道。通过试用体验，消费者增加购买意愿，从而增加销量，打造二次元服装品牌的知名度。

动画趋势：国创动画

动漫为民族动漫发展提供新助推器

目前，中国的国产动画逐渐开始崛起，用户开始喜欢定期观看一些更成人化的国产动画。

从目前来看，国产动画多是改编自网络文学。对比日本动画改编的来源，由漫画改编的动画作品还是比较少的。未来，二次元行业的企业一方面会培养更多的漫画创作者，制作出更多优质漫画，另一方面会将这些优质漫画改编成动画。

游戏趋势：休闲游戏

将二次元元素融入传统休闲手游，发展潜力巨大

目前休闲游戏也是一个发展势头强劲的品类。根据App Annie发布的《2021年移动市场报告》，休闲游戏位居下载榜首，占比78%，使用时长占比43%。不过，将二次元融入休闲游戏的实践还很少，是未来可以考虑的发展趋势。

周边衍生趋势：二次元乐趣

从海外IP到国创IP，国创IP潮流游戏进一步发展

国产电影《大圣归来》《哪吒之神童》《姜子牙》在国内都取得了可观的票房成绩。与此同时，《灵笼》、《狐妖红娘》等多部原创动画系列也赢得了观众的喜爱。随着国创IP的影响力越来越强大，由其延伸出来的潮流玩具也将越来越受到市场的欢迎。例如，《少女前线》、《古墓丽影》、《明日方舟》等官方制作的手办不断赢得粉丝的喜爱。影视作品也可以制作成二维人物并取得成功。例如，《乡村爱情故事》和《山河令》的手办预售量分别达到30万和35万。

周边衍生趋势：二次元虚拟偶像

新兴技术的发展和应用助推二维虚拟偶像发展

为了让虚拟偶像能够更真实地与粉丝互动，这需要用到多种数字技术，包括语音合成技术、三维图像构建技术、面部图像捕捉技术等。然而，在数字技术的驱动下，人工智能技术、全息投影技术和图像构建技术的应用正在推动虚拟偶像的发展。人工智能技术为虚拟偶像增添了生活感。例如，知识图谱可以提高虚拟偶像的认知能力。沉浸式技术缩短了虚拟偶像与粉丝之间的距离，增加了虚拟偶像的亲密感。设计技术可以让每个人都成为虚拟偶像。

未来，二维虚拟偶像必然是AI技术、沉浸式技术和设计技术的结合，这样才能获得更广阔的市场。

周边衍生趋势：线下娱乐

提供打破次元壁的线下体验服务

作为典型的文化产业，二次元产业的核心在于优质内容，即核心动漫、漫画、游戏和轻小说。当二次元孵化出知名IP时，开发相关衍生品成为实现其商业价值的有效途径。

由于二次元通常存在于虚拟网络中，将二次元带入线下并提供体验式服务将在一定程度上拓宽二次元IP的商业价值。提供线下服务时，可以参考日本的成熟市场。目前，二次元线下娱乐新兴品类有4个：2.5维音乐剧、动漫博物馆、动漫演唱会、动漫主题餐厅。这四种线下娱乐是中国二次元企业未来可以参考的模式。

周边衍生趋势：二次元服装

体验和租赁服务推动汉服在行业中崭露头角

二次元服装被称为“三坑”服装。原因在于，一件正品二次元服装往往售价很高，可穿的场合又很少，普通人很难有继续购买的意愿。随着Z时代人口的增长和二次元国潮的兴起，凭借相对较低的价格和摄影等增值服务，二次元服装和租赁服务将拥有更大的增长潜力。

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