2024 二次元行业研究报告：中国二次元产业的定义、分类与市场分析

2024年二次元行业研究报告摘录

（附完整报告下载）

中国二次元行业定义及分类

“2D”起源于日本，因漫画、动画以2D平面呈现而得名。广义的2D是指以2D符号为核心的一整套生活方式和产业。狭义的2D是指以虚拟人物为中心的内容产品，即ACGN（Animation，Comic，Game，Novel）；中文语境中的2D即ACG。

据此，我国二次元产业主要是指围绕二次元（包括二次元漫画、二维动画和二维游戏）而产生的产业集群，具体包括二次元内容市场和二次元周边衍生品市场。其中，二次元内容市场包括内容制作和内容传播，内容制作又包括动画制作、漫画制作（动画制作和漫画制作也统称为动漫制作）、游戏制作；二次元周边衍生品市场包括二次元产品（二次元周边、手办、潮玩具、笔记本磁带、卡牌等）、二次元虚拟偶像、二次元线下娱乐、二次元服饰等。

中国二次元行业规模预测

总体来看，中国二次元产业目前正处于高速增长期，用户基础扎实、原创内容日益丰富、政策环境扶持、资本投入活跃，周边衍生产业和线下娱乐市场也在积极探索新的增长点。基于此，尚奇咨询预测，2024年，中国二次元产业规模将突破2700亿元；到2029年，中国二次元产业规模将突破5900亿元，2024年至2029年年复合增长率达16.6%。

中国泛二次元用户规模及增速

进入2018年之后，虽然互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品尤其是国产原创动画的涌现，以及《明日方舟》、《原神》等优质二次元手游的集中上线，泛二次元用户的人口红利依然存在，并将在2020年突破4亿用户。

随着00后年轻人步入校园、接触互联网，他们将成为未来中国泛二次元用户群体增长的内生动力，2023年中国泛二次元用户规模将达到5亿。

中国泛二次元用户规模及整体增速

总体来看，我国二次元产业已从萌芽阶段逐渐走向成熟，在内容产业方面，无论是二次元动画、漫画还是游戏都取得了一定的成绩，显示出我国的二次元内容制作水平逐步提升并得到市场的认可，线上二次元传播平台已成为人们获取二次元内容的主要渠道。

从整体发展趋势来看，二次元市场已经由内容产业单一驱动转向内容产业和周边衍生产业双向驱动，预计未来三年二次元周边产业将快速增长，周边产业在整体产业中的占比将越来越大，带动整体二次元产业向万亿级发展。

中国ACG内容市场的竞争阵营

二次元内容市场主要包括内容制作和内容传播两部分。内容制作领域包括动画制作、漫画制作、游戏制造三个子赛道；内容传播领域包括海外内容代理、综合平台、动漫平台、咨询平台、游戏发行五个子赛道。各赛道代表性龙头企业总结如下：

中国ACG周边衍生品市场竞争激烈

二次元周边衍生品市场主要包含商品、虚拟偶像、线下娱乐、服饰四大板块。其中商品板块龙头代表公司有泡泡玛特、潮玩王国、盲盒星球等；虚拟偶像板块龙头代表公司有乐华娱乐、虚拟研究、Vsinger等；线下娱乐板块龙头代表公司有红时光策划、潮玩星球Ipstar等；服饰板块龙头代表公司有伊芙丽/EIFINI、LILY、金弘集团、比音勒芬等。

中国ACG用户构成

概念定义：二次元用户

二次元用户是指二次元产品与服务的消费者，也是内容的二次创作者，根据对二次元内容需求的严重程度，可分为核心二次元用户和普通二次元用户，核心用户是文化发展的驱动力，普通二次元用户是文化发展的主力群体。

核心二次元用户是二次元内容的重度消费者，他们能以二次元作为共同兴趣，建立频繁的联系，热衷于二次元生活方式；泛二次元用户虽然消费过一些二次元产品，但对二次元的热爱程度不如核心群体。

二次元游戏行业发展现状

自主研发2D手游远销海外，受到日本市场欢迎

二次元手游是中国游戏海外输出的重要力量，在二次元文化重要发源地日本更是取得了优异的成绩。日本市场中国手游收入Top20中，有8款为二次元手游，既有原创的二次元游戏，也有改编自日本IP并“复出口”到日本的二次元游戏，这证明中国二次元手游的品质得到了广泛认可。

中国二次元游戏市场规模及增速

2023年二次元游戏规模达到801亿元，已成为二次元产业的重要组成部分，未来仍将保持稳定增长。

中国庞大的二次元用户数量为二次元游戏奠定了坚实的用户基础，而二次元游戏行业的高速增长也得益于原创二次元游戏的快速发展。《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等原创二次元游戏将二次元美术风格与创新玩法有机结合，实现了快速增长。未来，由IP改编的二次元游戏，尤其是由国产动画改编的二次元游戏也将拥有巨大的发展空间。

iOS手游Top100中自研2D手游占比

中国庞大的二次元用户规模为二次元游戏奠定了坚实的用户基础，而二次元游戏行业的高速增长也得益于原创二次元游戏的快速发展。《阴阳师》、《明日方舟》、《原神》等原创二次元游戏将优秀的二次元美术能力与创新的玩法有机结合，实现了高速增长。头部游戏数量也显示出原创二次元游戏良好的发展态势。在TOP100的二次元手游中，原创二次元手游占比12%，高于IP改编手游（9%）。

2D原创手游发展的驱动力

二次元原画能力不断提升

跨界合作：中国手游公司纷纷聘请日本资深专家担任美术顾问，如《明日方舟》就聘请了多位日本画师进行绘制，这种美术人才的跨境流动，提升了中国二次元原画水平。

资源平台：国内优秀原画师数量激增，由此催生出诸如米画师这样的原画商务对接平台，帮助游戏厂商与更多优秀原画师合作。

游戏玩法创新不断涌现

掌控玩家心理：相比IP改编游戏，中国二次元原创手游拥有更大的玩法创新空间，也更容易将对玩家在世界观、剧情、玩法等方面喜好的理解融入到玩法创新中。

跨界玩法：国内原创二次元手游的创新玩法体现在将二次元元素与多种玩法融合，二次元手游的边界不断被打破，如《原神》将二次元元素与开放世界ARPG玩法相结合，实现了该玩法在手游中的突破，最终赢得了国内外玩家的一致好评。

关注中国二次元经济行业市场竞争

国内二次元互联网漫画平台各有优势，其中腾讯动漫背靠腾讯集团多领域布局，快看女性用户占比高于男性用户，也是国内最活跃的00后二次元社区。哔哩哔哩漫画延续哔哩的二次元定位，发展迅猛，2021年快看月均MAU突破4000万，同时在用户、作品、作者等方面有效构建创作生态，数量大幅超越同行。腾讯动漫用户时长和留存率更高，用户黏性超越同行。

中国第二经济产业市场规模

总体来看，我国二次元产业已从萌芽阶段逐渐走向成熟，在内容产业方面，无论是二次元动画、漫画还是游戏都取得了一定的成绩，显示出我国的二次元内容制作水平逐步提升并得到市场的认可，线上二次元传播平台已成为人们获取二次元内容的主要渠道。

从整体发展趋势来看，二次元市场已经由内容产业单一驱动转向内容产业和周边衍生产业双向驱动，预计未来三年二次元周边产业将快速增长，周边产业在整体产业中的占比将越来越大，推动整体二次元产业向万亿级发展。

二级企业融资

二次元行业的投融资金额在2016-2017年达到历史高位，随后融资公司数量和总额开始下滑。目前来看2020-2021年融资集中的领域包括内容制作环节的漫画公司和二次元游戏公司。此外包括二次元电商、二次元服饰在内的一些周边衍生品公司也开始获得资本的青睐，预示着二次元内容行业的部分细分行业乃至整个周边衍生品领域都存在着良好的发展机会。

另一方面，2012年至2020年，单笔融资金额一直呈上升趋势，说明获融资的公司已具备一定规模，整个二次元行业已经脱离初级发展阶段，步入成熟阶段。

我国ACG行业招商事件分布

截至2022年6月22日，我国二次元行业共发生19起投资事件，投资事件最多的为战略投资，共发生9起，占比47.37%；最少的是种子天使投资，共发生2起，占比10.53%。

我国二次元行业投资事件数量统计

数据显示，2016年至2020年间，我国二次元行业投资事件数量逐年下降，2021年共发生19起投资事件，较上一年增加9起，截至2022年6月22日，我国二次元行业投资事件共发生3起。

中国二维动画市场规模及增速

随着观众需求日趋多样化，二维动画的内容创作也在不断拓展新的题材和风格，满足不同观众的喜好。随着VR/AR、人工智能等技术的应用，将为二维动画的制作和传播带来更多可能，提升观众的观影体验。随着全球化进程的加快，二维动画的国际市场拓展也取得了显著成效，国际合作的加强、资源共享、优势互补成为行业发展的重要驱动力。尚奇咨询预测，2024年中国二维动画市场规模将同比增长0.2%。

中国动漫广电市场规模及增长率

漫画方面，随着国内漫画创作群体的不断扩大和成熟，2020年中国漫画市场规模将达到34亿元，未来三年将保持15%以上的高增速。尚奇咨询认为，在漫画付费阅读的基础上，漫画改编的影视剧、动画得到观众认可，原生漫画IP价值将不断释放。动画方面，2020年中国动漫播出市场规模达到205亿元。尚奇咨询认为，随着国产动画和国产动画品质的提升，国产动画不仅能在播出端获得更多的广告、订阅收入，还能带动产业链下游的内容改编、实体衍生品等诸多衍生产业。

新华文化指数TOP50漫画IP占比

优秀的漫画人物设定有趣、剧情跌宕起伏、拥有大量年轻读者，除了付费阅读收入外，动画化、影视改编潜力也巨大。

据2021年《新华文化产业IP指数报告》TOP50显示，原生漫画IP占比20%，仅次于网络文学IP（44%），成为第二大文化IP源头，而《一人之下》位列原生漫画IP第一。

从新华文化指数中可以发现，漫画IP已经成为本土IP的重要来源，本土漫画《一人之下》系列的成功动画化改编、与MLB、云南省的品牌合作等也是漫画IP实现动画化改编和IP化运营的典型成功案例。

结尾

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